En beyond sales, las etiquetas se utilizan para clasificar y organizar información de manera eficiente. Están divididas en varios tipos según su propósito, y su configuración es flexible para adaptarse a las necesidades del usuario.
Tipos de etiquetas
Las etiquetas están organizadas en dos bloques principales:
1. Etiquetas Generales
Las etiquetas generales están diseñadas para clasificar oportunidades, contactos y empresas dentro del sistema. Por defecto, beyond sales incluye dos etiquetas preconfiguradas: cliente y potencial. Además de estas etiquetas predeterminadas, el usuario puede crear nuevas según sus necesidades específicas.
2. Etiquetas de Direcciones y Documentos
Las etiquetas de direcciones y documentos están diseñadas para clasificar de manera eficiente las direcciones y documentos dentro del sistema. Su creación sigue el mismo proceso que las etiquetas generales, con la diferencia de que no es posible asignarles un color. Estas etiquetas permiten organizar y gestionar mejor la información relacionada con contactos, oportunidades y empresas.
Configuración de etiquetas
Crear etiquetas
Para crear etiquetas, se debe acceder al menú de configuración avanzada y seleccionar “Etiquetas”. Desde allí:
- Hacer clic en el botón de creación.
- Elegir entre las opciones:
- Etiquetas generales: Definir el nombre y color de la etiqueta.
- Etiquetas de direcciones o documentos: Definir el nombre.
- Completar el nombre de la etiqueta (campo obligatorio). Una vez completado, el botón Guardar se habilitará.
Editar etiquetas
- Al pasar el cursor por una etiqueta, aparece un icono de opciones (tres puntos).
- Opciones disponibles:
- Cambiar color (solo para etiquetas generales).
- Editar nombre.
- Eliminar etiqueta (esto elimina la etiqueta de todos los lugares donde se haya utilizado).