El buscador y el filtro de la herramienta están diseñados para facilitar la búsqueda de información dentro de la plataforma de manera rápida y precisa. Aquí te explicamos cómo funcionan para mejorar tu experiencia de usuario.
Buscador
El buscador permite encontrar oportunidades, contactos, empresas o documentos utilizando varios criterios. Al escribir en la caja de búsqueda, el sistema muestra coincidencias en tiempo real.
- ID: de oportunidades, contactos, empresas o documentos.
- Nombre o apellidos: en el caso de contactos.
- Razón social: para empresas.
- Descripción del documento: si estás buscando archivos específicos.
Si haces clic en una coincidencia o presionas Enter, serás llevado directamente a los resultados.
Filtro
El filtro te permite refinar aún más la búsqueda con distintos criterios.
- Antes de buscar: Si abres el filtro y luego usas el buscador sin aplicar cambios, los filtros se restablecerán.
- Después de aplicar filtros: Si buscas con filtros activados, los resultados se ajustarán a esos criterios.
Ejemplo: Si buscas “Tost” con el estado «Archivado» activo, solo verás oportunidades con «Tost» en ese estado.
Filtro avanzado
Los filtros avanzados permiten buscar por:
- Oportunidades: Usuario responsable, etapa, estado, etiquetas, importe y fecha.
- Contactos y Empresas: Propiedad del usuario, país y estado de oportunidades.
- Interacciones: Tipo de interacción y fecha.
- Documentos: Tipo, etiquetas y usuario que lo subió.
Uso conjunto del buscador y el filtro
Si usas el buscador mientras el filtro está activo, los resultados se ajustarán a los criterios seleccionados. Para ver el listado completo sin filtros, usa el menú lateral.
Gracias a este sistema, encontrar la información que necesitas es rápido y eficiente, optimizando tu tiempo y esfuerzo.