Acceder a la sección de procesos
Para comenzar a trabajar con los procesos en el CRM beyond sales, debes acceder a la configuración del sistema. Primero, entra en la sección Configuración en el menú principal. Desde allí, selecciona Procesos.
En la pantalla principal, verás un desplegable que te muestra el listado de procesos disponibles, según los permisos de usuario asignados. Si eres un usuario con permisos para crear procesos, podrás ver la opción Crear proceso. Al seleccionar esta opción, serás redirigido a la sección de Setting – Procesos, donde podrás configurar un nuevo proceso, siempre que cuentes con los permisos necesarios.
Configurar el proceso
Una vez en la pantalla de configuración de procesos, podrás asignar un nombre al proceso que estás creando. Además, tendrás la opción de elegir un color para identificar el proceso de forma visual.
Visualización inicial
Cuando accedes por primera vez a la herramienta de procesos, verás que se muestra un proceso preconfigurado por el sistema. Si decides seleccionar un proceso nuevo, el sistema te llevará directamente a la pantalla de Oportunidades, donde se mostrará el formato en tabla.
Configuración de etapas del proceso
El proceso preconfigurado por el sistema es editable, pero tiene algunas restricciones importantes. No puedes eliminar ni desactivar el proceso preconfigurado, pero sí puedes modificarlo, siempre teniendo en cuenta ciertas limitaciones, como el número mínimo y máximo de etapas que debe tener el proceso.
Requisitos de etapas en el proceso
Es importante recordar que el proceso debe tener al menos 4 etapas para poder funcionar correctamente. Si no se añaden más etapas, la opción para eliminar las etapas preconfiguradas estará deshabilitada. Esta restricción se aplica tanto en la pantalla de configuración de etapas del proceso como en cualquier otra sección donde puedas agregar o eliminar etapas dentro del proceso.
Resumen
- Accede a Configuración y luego a Procesos.
- Selecciona Crear proceso y asigna un nombre y un color a tu nuevo proceso.
- Al principio, verás el proceso preconfigurado por el sistema, que es editable pero no se puede eliminar ni desactivar.
- Asegúrate de que el proceso tenga al menos 4 etapas para poder personalizarlo adecuadamente. Si no agregas más etapas, la opción de eliminar las preconfiguradas no estará disponible.
Con estos pasos, podrás crear y personalizar los procesos dentro de beyond sales según las necesidades de tu equipo de ventas.