Las interacciones permiten llevar un registro detallado de todas las acciones realizadas dentro de una oportunidad. Cada interacción tiene varios componentes clave que te ayudarán a tener un panorama claro de cómo está avanzando tu oportunidad.
Componentes principales de una interacción
- Id: Un código único generado automáticamente para identificar cada interacción.
- Tipo de interacción: Cada tipo tiene su etiqueta para facilitar su identificación visual.
- Estado: Donde podrás ver y gestionar el progreso de cada tarea en tiempo real.
- Usuario: La persona responsable de la interacción, ya sea quien la realizó o quien la está gestionando.
- Fecha y Hora: Se muestra la hora exacta si es del día actual o la fecha abreviada si es de días anteriores.
- Nota: Un breve comentario sobre la interacción, visible solo en interacciones recientes.
Gestión de tareas en interacciones
Las tareas son interacciones manuales creadas para organizar y gestionar acciones relacionadas con la oportunidad.
- Puedes asignar un estado, establecer prioridades y hacer un seguimiento detallado.
- Las tareas solo pueden crearse manualmente desde esta sección.
- Para añadir una nueva tarea, haz clic en el botón “Crear” y selecciona una tarea preconfigurada.
Detalles de las interacciones
Al hacer clic en cualquier interacción registrada, puedes ver información detallada, incluyendo:
- Estado de la tarea.
- Información de contacto asociada.
- Opciones para eliminar la interacción o exportarla en formato .xls.
Comentarios y reportes
Cada interacción tiene una opción para agregar comentarios y reportes.
- Los comentarios pueden añadirse en el campo de texto “Escribe aquí…”.
- Se pueden mencionar a otros usuarios dentro del sistema.
- Los reportes se ordenan cronológicamente y son fácilmente accesibles.
Filtros avanzados
Si tienes muchas interacciones, puedes usar los filtros avanzados para encontrar información rápidamente.
- Filtra por tipo de interacción, usuario responsable, fecha o estado de las tareas.
- Facilita la gestión de grandes volúmenes de datos.
Aprovecha estas funcionalidades para optimizar tu flujo de trabajo y mantenerte al tanto de cada detalle relevante en tus relaciones con los clientes.