¿Qué son los perfiles?
Los perfiles permiten establecer diferentes roles y niveles de acceso para los usuarios en la herramienta. Mediante la creación de perfiles, es posible definir qué acciones puede realizar cada tipo de usuario, garantizando así la seguridad y el control sobre la información y los recursos del sistema.
Éstos están compuestos por:
– Descripción: Nombre que va a representar al perfil.
– Depende de: Define la jerarquía de estos perfiles.
– Permisos: Simbolizan las acciones que van a poder realizar los usuarios que tengan dicho perfil.
¿Cómo crear un perfil en beyond sales?
Al pulsar en “Crear perfil” se abre una nueva línea con los siguientes campos:
– Descripción: Es un campo obligatorio ya que define el nombre que va a tener el perfil.
– Depende de: A través de este campo se puede definir si quieres que el perfil tenga jerarquía o no. En este desplegable aparecen los perfiles que han sido creados en tu instancia de beyond sales.
Una vez guardado el perfil se habilita la opción para poder insertar los permisos en el caso de que se quiera incluir alguno.
Copiar permisos
Para agilizar la configuración de permisos en perfiles similares, puedes copiar los permisos de un perfil a otro. Para ello realiza los siguientes pasos:
– Selecciona el perfil de origen.
– Desde el icono superior pulsar en Copiar permisos.
– En la ventana emergente, selecciona el perfil de destino.
– Confirma la acción haciendo clic en Copiar.
¿Cómo editar un perfil en beyond sales?
Si necesitas editar un perfil se puede hacer a través del icono de editar.
Tienes que tener en cuenta que si editas la dependencia de un perfil, los usuarios que tengan asignados este perfil dejarán de tener dependencia, por lo que quedarán sin jerarquía.
¿Cómo eliminar un perfil en beyond sales?
Si necesitas eliminar un perfil se puede hacer a través del icono de la papelera.
Ten en cuenta que no puedes eliminar perfiles asignados a usuarios activos o inactivos. Debes reasignar esos usuarios a otro perfil antes de eliminarlo.
Exportar perfiles
Si necesitas exportar el listado de perfiles puedes hacerlo siguiendo estos pasos:
– Selecciona los perfiles que quieres exportar.
– Haz clic en la opción exportar (situado dentro del menú de los tres puntos).
– El archivo en formato excel se descargará automáticamente con toda la información de los perfiles seleccionados.