En este artículo, te explicamos cómo crear, editar, publicar y eliminar formularios, así como gestionar diferentes acciones desde el listado de formularios. Sigue los pasos a continuación para manejar eficazmente esta herramienta.
1. Accede a la configuración
Para comenzar, accede a la configuración de tu sistema. Sigue estos pasos:
- En la barra lateral, haz clic en Configuración.
- Luego, selecciona la opción Comunicaciones.
- Si has alcanzado el límite de formularios permitidos según tu plan, el sistema mostrará un mensaje indicando que es necesario actualizar a un plan superior. Si aún no has alcanzado el límite, haz clic en Formulario y se abrirá la pantalla del editor de formularios.
2. Configura tu formulario
El editor de formularios está dividido en varias secciones para facilitar su creación y personalización. Aquí te explicamos las secciones principales:
- Nombre y acciones: Asigna un nombre al formulario y configura lo que sucederá después de que un usuario envíe el formulario. Las opciones incluyen redirigir a una URL específica o mostrar un mensaje personalizado.
- Componentes del formulario: Elige los componentes que deseas incluir en el formulario, como campos de texto o botones. Puedes cambiar el orden, personalizar los campos o eliminarlos según sea necesario. Los componentes se ordenan según el orden en que los insertas.
- Estilo del formulario: Ajusta el estilo visual del formulario, incluyendo el tipo de fuente, el color del texto y los bordes, la alineación y otros detalles de diseño. Personaliza estos elementos para que coincidan con la identidad visual de tu marca.
3. Guarda y publica tu formulario
Una vez configurado el formulario, tendrás dos opciones:
- Guardar: Si haces clic en guardar, se registrarán los cambios realizados en el formulario.
- Publicar: Si haces clic en publicar, el formulario se guardará automáticamente y generará un código para integrarlo con tu página web.
4. Modificar un formulario existente
Si necesitas modificar un formulario que ya has creado, sigue estos pasos:
- Accede al Listado de formularios.
- Haz clic en el formulario que deseas editar.
- Cambia cualquier campo que desees. Si no publicas los cambios, el código de integración no se actualizará.
5. Eliminar un formulario
Si necesitas eliminar un formulario, sigue estos pasos:
- Accede al Listado de formularios.
- Coloca el cursor sobre el formulario que deseas eliminar y haz clic en Eliminar.
- Si el formulario está vinculado a un proceso activo, el sistema te notificará que dejará de recibir nuevos datos. Si está vinculado a un proceso inactivo, también recibirás un mensaje informando sobre su estado antes de proceder con la eliminación.
Ahora sabes cómo crear, editar, publicar y eliminar formularios en tu sistema. Estas herramientas te permiten gestionar de manera eficiente tus formularios y adaptarlos a las necesidades de tu empresa.
Si tienes alguna duda o necesitas más información, consulta nuestros recursos adicionales. ¡Gracias por leer este artículo!