Crear oportunidad
Para crear una nueva oportunidad en beyond sales, solo tienes que hacer clic en el botón “Crear” en el menú izquierdo. Desde ahí, selecciona “Oportunidad”. Este botón estará disponible en cualquier parte del sistema, excepto en los ajustes.
Importante: Si llegas al límite de oportunidades contratadas, al intentar crear una oportunidad aparecerá un mensaje que te pedirá cambiar de plan: «Ha alcanzado el límite de oportunidades, para poder aumentar debe cambiar de plan a uno superior».
Campos de la oportunidad
Cuando creas una oportunidad, necesitas ingresar al menos uno de estos dos campos:
- Teléfono
Si eliges el email de un contacto ya existente, el teléfono se completará automáticamente. Si no hay teléfono registrado, tendrás la opción de agregarlo. Al menos uno de estos campos debe completarse para poder crear la oportunidad.
Creación automática
Al crear la oportunidad, esta se asigna automáticamente al proceso y etapa en el que te encuentras. También se asigna al usuario que la crea.
Ver oportunidades
Las oportunidades se organizan en un listado o funnel, con dos vistas disponibles:
Vista en tabla
- Foto del contacto (si está disponible).
- Nombre y apellidos del contacto.
- Interacciones pendientes: un círculo con el número de interacciones sin ver.
Acciones disponibles al pasar el cursor sobre una oportunidad:
- Completar: Cambia el estado a «Completada».
- Posponer: Retrasa la gestión a una fecha posterior.
- Archivar: Cambia el estado a “Archivada”.
- Eliminar: Elimina la oportunidad permanentemente.
Vista en lista
Permite ver las oportunidades de manera más compacta. Las mismas opciones de «Completar», «Posponer», «Archivar» y «Eliminar» están disponibles.
Datos importantes
- Importe económico: Si no se ha introducido, aparecerá vacío.
- Fecha: Se muestra la fecha de creación o la última interacción.
- Días desde la creación: Indica cuántos días han pasado desde la creación.
Los campos vacíos no se muestran en el listado para priorizar la información relevante.